Полковник Николай Устюжанин — опытный профессионал, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами рукопашного боя, не раз рисковал жизнью ради выполнения заданий. После гибели агента в проваленной операции Николай заподозрил измену среди своих. Его временно отстранили, но он не собирается сидеть сложа руки.
Чтобы вычислить предателя, Устюжанин уезжает в отдаленную деревню к старому сослуживцу, теперь возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро понимает: эта работа не менее опасна, чем прежняя. Браконьеры, контрабандисты, черные копатели — все они представляют угрозу. А еще Николай узнает, что его предшественники либо бесследно исчезли, либо были убиты.
