1895 год. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к ежегодной ярмарке, но спокойствие города нарушает страшное преступление — убийство влиятельного дворянина Нефедьева. Расследовать это дело поручают опытному сыщику Алексею Лыкову.
С каждым шагом он погружается в мир, где сталкивается с невообразимой жестокостью. Чтобы раскрыть преступление, Лыкову придётся рискнуть всем — карьерой, принципами и собственной жизнью. Правда оказывается страшнее, чем он мог предположить.